万通培训学校

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一周以内

周6、周日8:00~17:00

无锡惠河路170号

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证。具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。多家银行与保险机构指定员工报考该认证，并组织理财规划师认证团体培训，为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供国家理财规划师2级、3级职业鉴定培训。 1、【培训课程特色】 整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制1整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金； 2、【培训对象】 有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。 3、【培训目标】 根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。 1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。 2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置； 3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案； 4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划； 5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案； 6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。 冯老师